Отчет о венчурном капитале в области шифрования за второй квартал 2023 года: финансирование продолжает снижаться, США по-прежнему занимают доминирующее положение.
Отчет о венчурном капитале в сфере шифрования и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на анализе данных с определенной платформы данных. Поскольку данные о сделках венчурного капитала обычно имеют задержку, в будущем могут быть внесены изменения в данные за второй квартал 2023 года.
Основные результаты
Рискованные инвестиции в сфере шифрования еще не достигли дна. Несмотря на небольшое увеличение объема сделок во втором квартале, общий объем инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. В среднем предварительная оценка сделок венчурного капитала в сфере шифрования во втором квартале 2023 года снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года, в то время как средний объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим кварталом.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольший общий капитал. Это продолжение тенденции предыдущего квартала.
США сохраняет лидирующие позиции в области шифрования стартапов. Американские шифровые стартапы составляют более 43% от всех завершенных сделок и получают более 45% финансирования.
Среда венчурного финансирования все еще полна вызовов. Во втором квартале 2023 года 10 новых фондов венчурного капитала в сфере шифрования собрали всего 720 миллионов долларов, что является самым низким уровнем за почти три года.
Шифрование криптовалюты рисковых инвестиций количество и капиталовложения
Инвестиции в криптовалюту и Блокчейн в втором квартале 2023 года составили 2,32 миллиарда долларов, что стало новым низким уровнем цикла и самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пика в 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма средств, привлеченных криптовалютными и Блокчейн стартапами за последние три квартала, ниже, чем во втором квартале прошлого года.
Хотя капиталовложения еще не достигли дна, во втором квартале наблюдается незначительное увеличение торговой активности, было завершено 456 сделок по сравнению с 439 сделками в первом квартале 2023 года. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок на этапе A с 154 до 174.
В области капитальных вложений на ранних стадиях сделки ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73% инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Венчурный капитал по годам компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных инвестиционных сделок во втором квартале 2023 года.
В отличие от первого квартала этого года, компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств за все годы, за ними следуют компании, основанные в 2021 году.
Штаб-квартира компании по шифрованию венчурных инвестиций
Компания, расположенная в США, занимает доминирующее положение как в завершенных сделках, так и в привлеченных средствах. Во втором квартале 2023 года американские компании получили 45% средств венчурного капитала в области шифрования, за ними следуют Великобритания (7,7%), Сингапур (5,7%) и Южная Корея (5,4%).
Согласно завершённым сделкам, ситуация также схожа. Во втором квартале 2023 года американские компании завершили 43% всех сделок по криптоинвестированию, за ними следуют Сингапур 17.5%, Великобритания 17.5% и Южная Корея 13.1%.
шифрование рисковых инвестиционных сделок объем и оценка
Во втором квартале 2023 года оценка всего сектора венчурного капитала продолжала снижаться, и криптовалюты не стали исключением. Медианная оценка до финансирования сделок венчурного капитала в области криптовалют или Блокчейна снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем за последние два года. Медианная сделка крипто-венчурного капитала во втором квартале 2023 года составила 3 миллиона долларов, а оценка до финансирования составила 17,93 миллиона долларов.
Снижение объема и оценки сделок по шифрованию венчурного капитала соответствует тенденции всего рынка венчурного капитала.
Инвестиции в риски шифрования по категориям
Стартапы в области торговли, инвестиций и кредитования собрали наибольшее количество венчурного капитала в втором квартале 2023 года — 4,73 миллиарда долларов, что составляет 20% от развертывания капитала (. Стартапы Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной собрали второй по величине объем средств — 4,42 миллиона долларов, что составляет 19%. В области Layer 2/кросс-чейн интероперабельности произошла самая большая сделка квартала, когда одна компания собрала 120 миллионов долларов в рамках раунда B.
С точки зрения объема сделок компании, разрабатывающие продукты в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной, сохраняют лидирующие позиции, за ними следуют компании в области торговли, инвестиций и кредитования. Эти тенденции не изменились по сравнению с первым кварталом 2023 года. Следует отметить, что количество сделок компаний, занимающихся продуктами конфиденциальности и безопасности, увеличилось на 275%), за ними следуют инфраструктурные компании с ростом на 114%(.
В завершающей стадии завершенных сделок наибольшую долю составляют категории майнинга и корпоративного Блокчейна, в то время как категория соблюдения ), включая анализ цепочки и регулирующие инструменты (, занимает наибольшую долю в завершенных сделках на стадии до посева.
Что касается финансирования, то майнинг и транзакции на уровне 1 в основном происходят на поздних стадиях, в то время как хостинг, СМИ/образование, соблюдение норм и DeFi в основном привлекают средства на ранних стадиях.
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: Объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Отчет по инвестициям и финансированию за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Отчет о финансировании за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Отчет о инвестициях во втором квартале 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
шифрование рисковое инвестирование финансирование
Во втором квартале 2023 года количество новых фондов, выпущенных на рынок, было наименьшим (10 штук), а распределенные средства также оказались на минимальном уровне (720 миллионов долларов), что является самым низким показателем за последние три года.
С учетом данных за первое полугодие 2023 года, средний размер новых фондов в настоящее время составляет 236 миллионов долларов, медиана - 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
![Отчет о инвестициях за II квартал 2023 года: общий объем инвестиций сократился по сравнению с прошлым периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Отчет о инвестициях и финансировании за второй квартал 2023 года: общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Анализ и заключение
Шифрование рисковых инвестиций в медвежьем рынке все еще продолжается. Хотя объем сделок остается сильным, общий объем капитала, выделенного крипто-стартапам, продолжает снижаться по сравнению с предыдущим периодом. Эта тенденция согласуется с давлением роста процентных ставок, с которым сталкивается более широкий сектор рисковых инвестиций.
По сравнению с предыдущим медвежьим рынком, активность в сфере шифрования венчурного капитала остается высокой. Количество сделок и инвестиционный капитал все еще примерно в два раза превышают уровни медвежьего рынка 2017-2020 годов, что указывает на то, что экосистема стартапов продолжит демонстрировать чистый рост в течение более долгого времени.
Венчурные инвесторы продолжают сталкиваться с трудной средой для финансирования. Повышение процентных ставок снизило желание инвесторов вкладывать в рисковые активы, такие как фонды венчурного капитала. Вдобавок к этому, медвежий рынок криптоактивов и неудачи нескольких компаний, поддерживаемых венчурным капиталом в 2022 году, будут продолжать создавать трудности для венчурных инвесторов в сборе новых средств в 2023 году.
Недостаток важного нового инвестиционного капитала продолжит создавать давление на основателей. Стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом, в этом году столкнулись с большими трудностями в привлечении финансирования, и эта ситуация, похоже, будет продолжаться в ближайшем будущем. Основателям необходимо сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях, а также быть готовыми к меньшему финансированию, отказываясь от большей доли.
Торговая активность на стадии seed все еще остается довольно высокой. Хотя по сравнению с первым кварталом наблюдается небольшое снижение, количество сделок на стадии seed в основном остается неизменным. Если объединить сделки на стадии seed и раунда A, то эти сделки на ранних стадиях составляют почти 75% от всех сделок, что указывает на то, что предприниматели все еще активны, а венчурные инвесторы продолжают проявлять интерес.
США продолжает доминировать в экосистеме криптостартапов. Несмотря на то, что регулирующая среда в основном недружелюбна, криптостартапы, расположенные в США, продолжают привлекать подавляющее большинство венчурных инвестиций.
Web3 продолжает лидировать по количеству сделок, в то время как сделки по-прежнему занимают наибольшую инвестиционную сумму. Это многоквартальный тренд, традиционные зарабатыватели — компании, создающие биржи, торговые инструменты и т. д. — привлекают наибольшее количество средств, но наибольшее количество личных сделок направляется к новым компаниям в области Web3, DAO, метавселенной и игр.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Поделиться
комментарий
0/400
PerpetualLonger
· 10ч назад
Низкая оценка - это отличная возможность для покупки падений! Сначала все в на короткую, розничные инвесторы обязательно будут разыграны как лохи!
Посмотреть ОригиналОтветить0
LeekCutter
· 10ч назад
Судя по всему, нам еще придется продолжать быть неудачниками.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 10ч назад
медвежий рынок ощущается по-разному... но разработчики web3 продолжают строить
Отчет о венчурном капитале в области шифрования за второй квартал 2023 года: финансирование продолжает снижаться, США по-прежнему занимают доминирующее положение.
Отчет о венчурном капитале в сфере шифрования и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на анализе данных с определенной платформы данных. Поскольку данные о сделках венчурного капитала обычно имеют задержку, в будущем могут быть внесены изменения в данные за второй квартал 2023 года.
Основные результаты
Рискованные инвестиции в сфере шифрования еще не достигли дна. Несмотря на небольшое увеличение объема сделок во втором квартале, общий объем инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. В среднем предварительная оценка сделок венчурного капитала в сфере шифрования во втором квартале 2023 года снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года, в то время как средний объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим кварталом.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольший общий капитал. Это продолжение тенденции предыдущего квартала.
США сохраняет лидирующие позиции в области шифрования стартапов. Американские шифровые стартапы составляют более 43% от всех завершенных сделок и получают более 45% финансирования.
Среда венчурного финансирования все еще полна вызовов. Во втором квартале 2023 года 10 новых фондов венчурного капитала в сфере шифрования собрали всего 720 миллионов долларов, что является самым низким уровнем за почти три года.
Шифрование криптовалюты рисковых инвестиций количество и капиталовложения
Инвестиции в криптовалюту и Блокчейн в втором квартале 2023 года составили 2,32 миллиарда долларов, что стало новым низким уровнем цикла и самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пика в 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма средств, привлеченных криптовалютными и Блокчейн стартапами за последние три квартала, ниже, чем во втором квартале прошлого года.
Хотя капиталовложения еще не достигли дна, во втором квартале наблюдается незначительное увеличение торговой активности, было завершено 456 сделок по сравнению с 439 сделками в первом квартале 2023 года. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок на этапе A с 154 до 174.
В области капитальных вложений на ранних стадиях сделки ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73% инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Венчурный капитал по годам компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных инвестиционных сделок во втором квартале 2023 года.
В отличие от первого квартала этого года, компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств за все годы, за ними следуют компании, основанные в 2021 году.
Штаб-квартира компании по шифрованию венчурных инвестиций
Компания, расположенная в США, занимает доминирующее положение как в завершенных сделках, так и в привлеченных средствах. Во втором квартале 2023 года американские компании получили 45% средств венчурного капитала в области шифрования, за ними следуют Великобритания (7,7%), Сингапур (5,7%) и Южная Корея (5,4%).
Согласно завершённым сделкам, ситуация также схожа. Во втором квартале 2023 года американские компании завершили 43% всех сделок по криптоинвестированию, за ними следуют Сингапур 17.5%, Великобритания 17.5% и Южная Корея 13.1%.
шифрование рисковых инвестиционных сделок объем и оценка
Во втором квартале 2023 года оценка всего сектора венчурного капитала продолжала снижаться, и криптовалюты не стали исключением. Медианная оценка до финансирования сделок венчурного капитала в области криптовалют или Блокчейна снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем за последние два года. Медианная сделка крипто-венчурного капитала во втором квартале 2023 года составила 3 миллиона долларов, а оценка до финансирования составила 17,93 миллиона долларов.
Снижение объема и оценки сделок по шифрованию венчурного капитала соответствует тенденции всего рынка венчурного капитала.
Инвестиции в риски шифрования по категориям
Стартапы в области торговли, инвестиций и кредитования собрали наибольшее количество венчурного капитала в втором квартале 2023 года — 4,73 миллиарда долларов, что составляет 20% от развертывания капитала (. Стартапы Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной собрали второй по величине объем средств — 4,42 миллиона долларов, что составляет 19%. В области Layer 2/кросс-чейн интероперабельности произошла самая большая сделка квартала, когда одна компания собрала 120 миллионов долларов в рамках раунда B.
С точки зрения объема сделок компании, разрабатывающие продукты в области Web3 игр, NFT, DAO и метавселенной, сохраняют лидирующие позиции, за ними следуют компании в области торговли, инвестиций и кредитования. Эти тенденции не изменились по сравнению с первым кварталом 2023 года. Следует отметить, что количество сделок компаний, занимающихся продуктами конфиденциальности и безопасности, увеличилось на 275%), за ними следуют инфраструктурные компании с ростом на 114%(.
В завершающей стадии завершенных сделок наибольшую долю составляют категории майнинга и корпоративного Блокчейна, в то время как категория соблюдения ), включая анализ цепочки и регулирующие инструменты (, занимает наибольшую долю в завершенных сделках на стадии до посева.
Что касается финансирования, то майнинг и транзакции на уровне 1 в основном происходят на поздних стадиях, в то время как хостинг, СМИ/образование, соблюдение норм и DeFi в основном привлекают средства на ранних стадиях.
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: Объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Отчет по инвестициям и финансированию за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Отчет о финансировании за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Отчет о инвестициях во втором квартале 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
шифрование рисковое инвестирование финансирование
Во втором квартале 2023 года количество новых фондов, выпущенных на рынок, было наименьшим (10 штук), а распределенные средства также оказались на минимальном уровне (720 миллионов долларов), что является самым низким показателем за последние три года.
С учетом данных за первое полугодие 2023 года, средний размер новых фондов в настоящее время составляет 236 миллионов долларов, медиана - 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
![Отчет о инвестициях за II квартал 2023 года: общий объем инвестиций сократился по сравнению с прошлым периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Отчет о инвестициях и финансировании за второй квартал 2023 года: общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Анализ и заключение
Шифрование рисковых инвестиций в медвежьем рынке все еще продолжается. Хотя объем сделок остается сильным, общий объем капитала, выделенного крипто-стартапам, продолжает снижаться по сравнению с предыдущим периодом. Эта тенденция согласуется с давлением роста процентных ставок, с которым сталкивается более широкий сектор рисковых инвестиций.
По сравнению с предыдущим медвежьим рынком, активность в сфере шифрования венчурного капитала остается высокой. Количество сделок и инвестиционный капитал все еще примерно в два раза превышают уровни медвежьего рынка 2017-2020 годов, что указывает на то, что экосистема стартапов продолжит демонстрировать чистый рост в течение более долгого времени.
Венчурные инвесторы продолжают сталкиваться с трудной средой для финансирования. Повышение процентных ставок снизило желание инвесторов вкладывать в рисковые активы, такие как фонды венчурного капитала. Вдобавок к этому, медвежий рынок криптоактивов и неудачи нескольких компаний, поддерживаемых венчурным капиталом в 2022 году, будут продолжать создавать трудности для венчурных инвесторов в сборе новых средств в 2023 году.
Недостаток важного нового инвестиционного капитала продолжит создавать давление на основателей. Стартапы, поддерживаемые венчурным капиталом, в этом году столкнулись с большими трудностями в привлечении финансирования, и эта ситуация, похоже, будет продолжаться в ближайшем будущем. Основателям необходимо сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях, а также быть готовыми к меньшему финансированию, отказываясь от большей доли.
Торговая активность на стадии seed все еще остается довольно высокой. Хотя по сравнению с первым кварталом наблюдается небольшое снижение, количество сделок на стадии seed в основном остается неизменным. Если объединить сделки на стадии seed и раунда A, то эти сделки на ранних стадиях составляют почти 75% от всех сделок, что указывает на то, что предприниматели все еще активны, а венчурные инвесторы продолжают проявлять интерес.
США продолжает доминировать в экосистеме криптостартапов. Несмотря на то, что регулирующая среда в основном недружелюбна, криптостартапы, расположенные в США, продолжают привлекать подавляющее большинство венчурных инвестиций.
Web3 продолжает лидировать по количеству сделок, в то время как сделки по-прежнему занимают наибольшую инвестиционную сумму. Это многоквартальный тренд, традиционные зарабатыватели — компании, создающие биржи, торговые инструменты и т. д. — привлекают наибольшее количество средств, но наибольшее количество личных сделок направляется к новым компаниям в области Web3, DAO, метавселенной и игр.