Від гангстерів PayPal до інвестиційної імперії: розкриття історії успіху Founders Fund
Пітер Тіл є унікальним інвестиційним генієм. Він може передбачити майбутнє на рівні, що перевищує звичайне, і точно розставити ключові фігури. Founders Fund є центром його влади, впливу та багатства.
З моменту свого заснування в 2005 році, Founders Fund виріс з невеликого фонду обсягом 50 мільйонів доларів до кремезного гравця в Силіконовій долині, що управляє десятками мільярдів активів. Його зосереджені інвестиції в SpaceX, біткойн, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook та Airbnb принесли вражаючі прибутки. Фонди 2007, 2010 та 2011 років встановили трилогію з найкращими показниками в історії венчурного капіталу.
Історія Founders Fund почалася з зустрічі Пітера Тіля, Кена Хаувері та Люка Носека в Стенфорді. Глибина і широта думок Тіля глибоко захопили Хаувері, а таланти і ексцентричність Носека також відповідали цінностям Тіля.
Досвід PayPal приніс Тілу перший капітал і заклав основу його неприязні з Майклом Моріцем з Sequoia Capital. У боротьбі за владу в PayPal Тіл неодноразово зіштовхувався з Моріцем. Цей досвід спонукав Тіла пізніше заснувати Founders Fund, прийнявши інвестиційну концепцію "дружніх до засновників".
Тіль майстерно відчуває макро тренди і інстинктивно опирається на основні консенсуси. Він здійснює макроінвестиції через Clarium Capital, одночасно починаючи систематизовану практику венчурного капіталу. У 2004 році Тіль та Хауері запустили попередника Founders Fund — Clarium Ventures.
Ранні інвестиції Founders Fund включали Palantir та Facebook. Незважаючи на труднощі з залученням капіталу, ці дві інвестиції принесли фонду величезний прибуток. Особливо інвестиція в Facebook, хоча Тіль упустив можливість очолити раунд B, все ж таки в результаті принесла LP 46,6-кратний прибуток.
Приєднання Шона Паркера принесло нову енергію та суперечки у Founders Fund. Він відіграв ключову роль у ранньому фінансуванні Facebook, а згодом став партнером Founders Fund. Приєднання Паркера викликало занепокоєння у деяких інвесторів та роздратування у старого суперника Моріца.
Ідея "підходу засновників" фонду Founders Fund спростовує традиційні моделі венчурного капіталу. Вони твердо вірять у геніальну цінність "суверенних індивідів" і вважають, що обмеження інноваторів є не лише економічною дурістю, а й руйнуванням цивілізації. Ця ідея допомогла їм залучити групу талановитих підприємців.
Фонд на ранніх етапах використовував "високоефективний хаос" як спосіб роботи, відмовляючись від фіксованих порядків денних та рутинних зустрічей. Основна команда створила взаємодоповнюючі можливості: Тіль зосереджується на макроекономічних тенденціях та оцінці, Носек поєднує креативність та аналітичні здібності, Хауері зосереджується на оцінці команди та фінансовому моделюванні, а Паркер добре розбирається в логіці інтернет-продуктів.
У 2008 році Тіль знову зустрівся з Ілоном Маском і вирішив інвестувати в SpaceX. Ця інвестиція на той час була дуже суперечливою, але в підсумку виявилася одним з наймудріших рішень Founders Fund. Станом на 2024 рік, інвестиція в SpaceX принесла фонду 27,1-кратний прибуток.
Успіх Founders Fund зумовлений його унікальною інвестиційною філософією та увагою до нішевих сфер. Як сказав Тіл: "Усі успішні підприємства різні, вони здобувають монопольне становище, вирішуючи унікальні проблеми; усі невдалі підприємства однакові, вони не змогли втекти від конкуренції." Ця ідея сприяла тому, що Founders Fund досяг величезного успіху в таких сферах, як хард-тек, заклавши основу для його провідної позиції у венчурному капіталі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketSurvivor
· 08-08 21:38
Точний погляд, стабільний виграш
Переглянути оригіналвідповісти на0
FUDwatcher
· 08-08 15:14
Атрибут геніального інвестора заповнений
Переглянути оригіналвідповісти на0
tx_pending_forever
· 08-08 02:18
Легендарний фонд Кремнієвої долини
Переглянути оригіналвідповісти на0
ConsensusBot
· 08-06 04:05
Геній — це той, хто живе по-своєму.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoneyBurner
· 08-06 03:55
Ранній купувати просадку один раз виграв на повну.
Шлях до зростання Founders Fund: від PayPal гангстера до інвестиційної імперії Силіконової долини
Від гангстерів PayPal до інвестиційної імперії: розкриття історії успіху Founders Fund
Пітер Тіл є унікальним інвестиційним генієм. Він може передбачити майбутнє на рівні, що перевищує звичайне, і точно розставити ключові фігури. Founders Fund є центром його влади, впливу та багатства.
З моменту свого заснування в 2005 році, Founders Fund виріс з невеликого фонду обсягом 50 мільйонів доларів до кремезного гравця в Силіконовій долині, що управляє десятками мільярдів активів. Його зосереджені інвестиції в SpaceX, біткойн, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook та Airbnb принесли вражаючі прибутки. Фонди 2007, 2010 та 2011 років встановили трилогію з найкращими показниками в історії венчурного капіталу.
Історія Founders Fund почалася з зустрічі Пітера Тіля, Кена Хаувері та Люка Носека в Стенфорді. Глибина і широта думок Тіля глибоко захопили Хаувері, а таланти і ексцентричність Носека також відповідали цінностям Тіля.
Досвід PayPal приніс Тілу перший капітал і заклав основу його неприязні з Майклом Моріцем з Sequoia Capital. У боротьбі за владу в PayPal Тіл неодноразово зіштовхувався з Моріцем. Цей досвід спонукав Тіла пізніше заснувати Founders Fund, прийнявши інвестиційну концепцію "дружніх до засновників".
Тіль майстерно відчуває макро тренди і інстинктивно опирається на основні консенсуси. Він здійснює макроінвестиції через Clarium Capital, одночасно починаючи систематизовану практику венчурного капіталу. У 2004 році Тіль та Хауері запустили попередника Founders Fund — Clarium Ventures.
Ранні інвестиції Founders Fund включали Palantir та Facebook. Незважаючи на труднощі з залученням капіталу, ці дві інвестиції принесли фонду величезний прибуток. Особливо інвестиція в Facebook, хоча Тіль упустив можливість очолити раунд B, все ж таки в результаті принесла LP 46,6-кратний прибуток.
Приєднання Шона Паркера принесло нову енергію та суперечки у Founders Fund. Він відіграв ключову роль у ранньому фінансуванні Facebook, а згодом став партнером Founders Fund. Приєднання Паркера викликало занепокоєння у деяких інвесторів та роздратування у старого суперника Моріца.
Ідея "підходу засновників" фонду Founders Fund спростовує традиційні моделі венчурного капіталу. Вони твердо вірять у геніальну цінність "суверенних індивідів" і вважають, що обмеження інноваторів є не лише економічною дурістю, а й руйнуванням цивілізації. Ця ідея допомогла їм залучити групу талановитих підприємців.
Фонд на ранніх етапах використовував "високоефективний хаос" як спосіб роботи, відмовляючись від фіксованих порядків денних та рутинних зустрічей. Основна команда створила взаємодоповнюючі можливості: Тіль зосереджується на макроекономічних тенденціях та оцінці, Носек поєднує креативність та аналітичні здібності, Хауері зосереджується на оцінці команди та фінансовому моделюванні, а Паркер добре розбирається в логіці інтернет-продуктів.
У 2008 році Тіль знову зустрівся з Ілоном Маском і вирішив інвестувати в SpaceX. Ця інвестиція на той час була дуже суперечливою, але в підсумку виявилася одним з наймудріших рішень Founders Fund. Станом на 2024 рік, інвестиція в SpaceX принесла фонду 27,1-кратний прибуток.
Успіх Founders Fund зумовлений його унікальною інвестиційною філософією та увагою до нішевих сфер. Як сказав Тіл: "Усі успішні підприємства різні, вони здобувають монопольне становище, вирішуючи унікальні проблеми; усі невдалі підприємства однакові, вони не змогли втекти від конкуренції." Ця ідея сприяла тому, що Founders Fund досяг величезного успіху в таких сферах, як хард-тек, заклавши основу для його провідної позиції у венчурному капіталі.