Visão geral do desenvolvimento de várias áreas do Web3 no primeiro semestre de 2024
Ethereum
Conhecimento Zero
ZKVM & ZKEVM
No primeiro semestre de 2024, cada vez mais projetos ZKEVM começam a migrar para a arquitetura ZKVM, sendo a equipe PSE da Fundação Ethereum um exemplo. A colaboração entre Taiko e Risc0 no ZKVM, bem como Scroll, também estão se preparando nesse campo. O lançamento do Plonky3 se torna o catalisador dessa mudança, apresentando desempenho superior ao Halo2.
Atualmente, as máquinas virtuais disponíveis neste campo incluem ZKWASM, SP1 da Succinct, JOLT da a16z e Risc0. O ZK Prover da Polyhedra tem um desempenho excelente e planeia desenvolver uma máquina virtual no futuro. Aztec e Mina também estão desenvolvendo suas próprias máquinas virtuais.
Os fatores-chave para impulsionar uma adoção mais ampla incluem custos de prova, eficiência e tempo de desenvolvimento. Atualmente, o ZKVM é muito adequado para a construção e implementação de aplicações verificáveis, merecendo atenção.
ZK Middleware
Na área de middleware, a atividade do sistema de verificação de provas continua alta, com a Brevis, Alignlayer e Nebra a colaborar com a Eigenlayer para obter segurança. O mercado está gradualmente a mudar-se para soluções híbridas OP e ZK para melhorar a eficiência das provas. Catalisadores como AI verificável e dados fora da cadeia verificáveis trarão mais demanda por aplicações.
MEV, abstração de cadeia/abstração de conta, intenção
Dinâmicas de desenvolvimento de MEV
Flashbots tem experimentado utilizar produtos de extensões de proteção de software da Intel, tentando usar ambientes de execução confiáveis para cálculos de privacidade na máquina virtual Ethereum. A criptografia homomórfica completa também se tornou uma solução potencial para combater o MEV.
Construtor de Blockchains
O mercado de construção de blocos está altamente concentrado em poucos construtores, sendo o beaverbuild, titan builder e rsync builder os mais dominantes e lucrativos. Essa concentração gerou uma pesquisa mais aprofundada sobre o design do mecanismo de leilão de blocos.
Relay
O Relay continua a ser crucial na oferta de blocos, com mais de 90% dos blocos transmitidos através de relays. O Titan builder lançou este ano o Titan Relay, que está a crescer rapidamente.
Ao avaliar o Relay, é necessário considerar fatores como desempenho, confiabilidade e escalabilidade.
A questão chave para o futuro da pista MEV é como realizar a captura de valor, como projetar com sucesso tokens, entre outros.
Abstração de Cadeia e Abstração de Conta
A abstração da cadeia é um conceito chave para implementar a adoção em larga escala pelos usuários. A NEAR lançou a funcionalidade de assinatura multi-cadeia, permitindo que uma conta seja utilizada em diferentes cadeias.
A abstração de conta (AA) é principalmente dividida em carteiras de contratos inteligentes e serviços modularizados. O número de contas AA já ultrapassou 12 milhões, e o número de chamadas UserOps ultrapassou 49 milhões. Polygon é a rede com o maior número de contas inteligentes, e Base também é muito popular.
A EIP-7702 proporcionará uma experiência ainda mais fluida. Além da AA, você pode também prestar atenção em motores de estratégia, estruturas de intenção, pré-confirmação e outros segmentos.
Bitcoin
O interesse em Bitcoin Rollup diminuiu, mas inovações tecnológicas como o BitVM ainda merecem atenção. O BitVM já criou uma ponte entre cadeias, que pode ser usada para transações cross-chain de grande valor.
Estratégia de Bitcoin orientada para o rendimento
Cada vez mais projetos oferecem BTC embalado aos detentores, proporcionando rendimento aos usuários. Por exemplo, a Mezo integrou vários produtos, sendo o Rollup apenas um deles.
Acordo de ativos: BRC20, Runes, Atomicals, RGB, Taproot Assets
O desempenho dos tokens BRC-20 continua fraco, e o interesse por Runes também está a diminuir. A integração de ativos Taproot com a Lightning Network pode reanimar o interesse do mercado.
Os provedores de infraestrutura que oferecem serviços para esses ativos podem se tornar oportunidades de investimento atraentes.
Staking de Bitcoin
Staking(restake) resolveu a necessidade de rendimento do BTC e a necessidade de estar vinculado à cadeia principal do Bitcoin. Pode ser dividido em três categorias: slash sobre o capital, slash sobre os juros, não slash.
Babylon já se tornou um ecossistema, muitas aplicações de bitcoin considerarão usar Babylon para alcançar a conectividade com a cadeia principal.
Bitcoin DeFi, MEV
BTCFi: Focado em empréstimos e aplicações de stablecoins. O projeto Wrapped BTC chamou a atenção, a competição intensifica-se.
DEX de Bitcoin e aplicações relacionadas: DEXs em cadeia ainda utilizam principalmente PSBT, alguns projetos usam estratégias de pré-confirmação na pool de memórias.
MEV: A ativação do RBF e a introdução de novos ativos levaram a um cenário MEV mais ativo no Bitcoin. Atualmente, as atividades de MEV vêm principalmente de serviços de aceleração de transações.
Desenvolvimento da tecnologia Bitcoin
OP_CAT foi ativado no cliente de julgamento do Bitcoin, mas pode introduzir riscos imprevisíveis.
A ponte BitVM fez progressos no desenvolvimento e pode lançar a rede de testes/rede principal até o final de 2024.
Canal, solução da classe Joinpool
Os avanços nas soluções relacionadas a canais e Joinpool permitem que múltiplos usuários compartilhem UTXO na cadeia principal. O Ark v2 oferece maior eficiência de capital e propõe o conceito de Brollups.
Statechain é outra solução interessante, Mercury Layer fez progressos, e projetos como Mach estão desenvolvendo a infraestrutura de base.
Solana
Interesse institucional
Paypal lança PYUSD na Solana, integrado a grandes protocolos DeFi. Stripe reentra na Solana, permitindo pagamentos em USDC. Solana Labs lança a plataforma Bond.
Ação Solana e Links de Blockchain (Blinks)
A Solana lançou a Action API e os Blinks, criando uma experiência sem costuras para os usuários de varejo. Atualmente, existem cerca de 155 projetos e 25 domínios Blink registrados.
Cultura Meme da Solana
Memecoin continua a ser uma parte importante do ecossistema, pump.fun permite a qualquer pessoa emitir memecoin sem custos.
TON
O TON teve um desempenho excelente no primeiro semestre de 2024, com um aumento superior a 200%. A vasta base de usuários do Telegram é a principal vantagem. Jogos como Notcoin ganharam ampla atenção.
A TON lançou um mecanismo de compartilhamento de anúncios, estabeleceu um fundo ecológico e um programa de incentivos para a comunidade. No entanto, fatores como a prisão do CEO do Telegram são prejudiciais para o ecossistema.
Reestacar (Restaking)
Eigenlayer
Eigenlayer tornou-se um tópico popular, com um TVL que atingiu 20 bilhões de dólares. Isso gerou vários projetos LRT e AVS. A narrativa mudou de fornecer segurança compartilhada para complementar o sistema de governança do Ethereum.
Babilônia
Babylon permite que os detentores de Bitcoin façam staking de BTC para garantir a segurança da cadeia PoS. Os projetos ecológicos abrangem várias categorias, incluindo Layer 2, DeFi, staking líquido, entre outros.
Modularidade
Disponibilidade de dados (DA )
Há poucos participantes no espaço DA, incluindo Ethereum, Celestia, EigenDA, Avail e NearDA. Ethereum continua a ser a preferência para rollups.
Frameworks Rollup & RaaS
Arbitrum, Base e OP Mainnet têm uma clara vantagem competitiva. O RaaS é principalmente fornecido por Arbitrum Orbit, OP Stack, ZK Stack e Polygon CDK.
DePIN
DePIN recebeu atenção significativa no primeiro semestre de 2024, com a Solana tornando-se o centro de aplicações DePIN. A venda de nós é uma estratégia de monetização popular.
sensores de IoT/dispositivos vestíveis
O núcleo está na coleta de dados e na monetização. A chave é incentivar os usuários a participarem da mineração de dados e a ganharem recompensas através da distribuição de dados.
mercado de dados
O principal desafio é a escalabilidade e a taxa de adoção do mercado de dados.
rede sem fio
Muitos projetos tentam usar o conceito de Web3 para aumentar a penetração, mas existem problemas comuns como uma experiência de usuário ruim e problemas de compatibilidade.
IA x Cripto
A demanda por recursos de armazenamento, computação e rede aumentou drasticamente. A tecnologia blockchain tornou-se uma solução viável, incentivando a participação através de recompensas em tokens.
A infraestrutura de computação pode adicionar proteção de privacidade. A pista de dados combina com IA, servindo a IA. As direções incluem fornecer fontes de dados, infraestrutura de dados, privacidade de dados, etc.
RWA
RWA traz uma diversidade de rendimentos reais e uma liquidez mais acessível a ativos de baixa qualidade para as criptomoedas. Os títulos do Tesouro dos EUA e o crédito privado são os mais destacados.
Os investidores institucionais estão a mostrar um interesse crescente em produtos financeiros tokenizados, mas o risco regulatório continua a ser uma preocupação principal. A Avalanche tem feito progressos nesta área.
Jogos e Entretenimento
Além dos mini jogos TON, o mercado está com um sentimento baixo em relação aos jogos. IMX, Polygon e Ronin são as cadeias de jogos populares. Ronin lidera no ecossistema de jogos de primeira linha.
A combinação de jogos e IA ainda não apresenta avanços significativos. A chave está em equilibrar os incentivos e a construção da comunidade.
SocialFi
SocialFi tornou-se um tema popular, sendo os principais fatores a continuidade do Friend.tech, a inovação do Farcaster e a explosão das aplicações sociais TON/TG.
Amigo.tech
Friend.tech provocou discussões sobre a longevidade e sustentabilidade do seu modelo. A versão V2 introduz novas funcionalidades, mas o envolvimento dos usuários estabilizou novamente.
A quebra do Farcaster
Farcaster torna-se o jogador dominante, Frames recebe feedback positivo. A combinação com tokens meme impulsiona o crescimento e a atividade dos usuários.
DeFi
O crescimento do DeFi no primeiro semestre de 2024 deve-se principalmente ao Eigenlayer e Ethena. As stablecoins estão recebendo uma nova onda de atenção. O Ethereum continua a liderar em termos de TVL.
O modelo CeDeFi reflete a demanda por retornos seguros em ativos on-chain. O DeFi já demonstrou a capacidade de atrair capital através de rendimentos, mas o sucesso a longo prazo depende da acumulação de valor para os detentores.
Serviços Institucionais
A expectativa de adoção de criptomoedas pelas instituições impulsionou investimentos em várias direções, mas o principal beneficiário no mercado público é a Coinbase. Observando as tendências de financiamento fintech globais, o montante de financiamento continua a cair, e os investidores estão mais inclinados a empresas em estágios avançados.
As principais direções de observação da pista incluem infraestrutura de negociação, staking de nível institucional, empréstimos CeFi, stablecoins de rendimento e plataformas de derivativos.
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gaslight_gasfeez
· 21h atrás
ZKVM delicioso
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SingleForYears
· 08-09 18:13
O ZKVM tem sucessores, não há como não aceitar.
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ApeWithNoFear
· 08-09 07:43
Os reis do zk estão de volta para causar problemas.
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CryptoGoldmine
· 08-07 04:10
ZKVM agora o rendimento do poder de computação já superou a rede principal em 30%.
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CrashHotline
· 08-07 03:47
zkvm bull não dá para aguentar
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FOMOSapien
· 08-07 03:47
Ah, todos estão trabalhando no zkvm... ainda conseguem brincar com a camada base?
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HashBandit
· 08-07 03:45
bruh lembra quando pensávamos que o evm era o chefe final? agora toda a gente está a saltar para o zkvm... passei 2 anos a otimizar a minha rig de mineração para nada smh
2024 no primeiro semestre Web3 panorâmico: desenvolvimento de ZK do Éter, inovações do Bitcoin e a prosperidade do ecossistema multichain
Visão geral do desenvolvimento de várias áreas do Web3 no primeiro semestre de 2024
Ethereum
Conhecimento Zero
ZKVM & ZKEVM
No primeiro semestre de 2024, cada vez mais projetos ZKEVM começam a migrar para a arquitetura ZKVM, sendo a equipe PSE da Fundação Ethereum um exemplo. A colaboração entre Taiko e Risc0 no ZKVM, bem como Scroll, também estão se preparando nesse campo. O lançamento do Plonky3 se torna o catalisador dessa mudança, apresentando desempenho superior ao Halo2.
Atualmente, as máquinas virtuais disponíveis neste campo incluem ZKWASM, SP1 da Succinct, JOLT da a16z e Risc0. O ZK Prover da Polyhedra tem um desempenho excelente e planeia desenvolver uma máquina virtual no futuro. Aztec e Mina também estão desenvolvendo suas próprias máquinas virtuais.
Os fatores-chave para impulsionar uma adoção mais ampla incluem custos de prova, eficiência e tempo de desenvolvimento. Atualmente, o ZKVM é muito adequado para a construção e implementação de aplicações verificáveis, merecendo atenção.
ZK Middleware
Na área de middleware, a atividade do sistema de verificação de provas continua alta, com a Brevis, Alignlayer e Nebra a colaborar com a Eigenlayer para obter segurança. O mercado está gradualmente a mudar-se para soluções híbridas OP e ZK para melhorar a eficiência das provas. Catalisadores como AI verificável e dados fora da cadeia verificáveis trarão mais demanda por aplicações.
MEV, abstração de cadeia/abstração de conta, intenção
Dinâmicas de desenvolvimento de MEV
Flashbots tem experimentado utilizar produtos de extensões de proteção de software da Intel, tentando usar ambientes de execução confiáveis para cálculos de privacidade na máquina virtual Ethereum. A criptografia homomórfica completa também se tornou uma solução potencial para combater o MEV.
Construtor de Blockchains
O mercado de construção de blocos está altamente concentrado em poucos construtores, sendo o beaverbuild, titan builder e rsync builder os mais dominantes e lucrativos. Essa concentração gerou uma pesquisa mais aprofundada sobre o design do mecanismo de leilão de blocos.
Relay
O Relay continua a ser crucial na oferta de blocos, com mais de 90% dos blocos transmitidos através de relays. O Titan builder lançou este ano o Titan Relay, que está a crescer rapidamente.
Ao avaliar o Relay, é necessário considerar fatores como desempenho, confiabilidade e escalabilidade.
A questão chave para o futuro da pista MEV é como realizar a captura de valor, como projetar com sucesso tokens, entre outros.
Abstração de Cadeia e Abstração de Conta
A abstração da cadeia é um conceito chave para implementar a adoção em larga escala pelos usuários. A NEAR lançou a funcionalidade de assinatura multi-cadeia, permitindo que uma conta seja utilizada em diferentes cadeias.
A abstração de conta (AA) é principalmente dividida em carteiras de contratos inteligentes e serviços modularizados. O número de contas AA já ultrapassou 12 milhões, e o número de chamadas UserOps ultrapassou 49 milhões. Polygon é a rede com o maior número de contas inteligentes, e Base também é muito popular.
A EIP-7702 proporcionará uma experiência ainda mais fluida. Além da AA, você pode também prestar atenção em motores de estratégia, estruturas de intenção, pré-confirmação e outros segmentos.
Bitcoin
O interesse em Bitcoin Rollup diminuiu, mas inovações tecnológicas como o BitVM ainda merecem atenção. O BitVM já criou uma ponte entre cadeias, que pode ser usada para transações cross-chain de grande valor.
Estratégia de Bitcoin orientada para o rendimento
Cada vez mais projetos oferecem BTC embalado aos detentores, proporcionando rendimento aos usuários. Por exemplo, a Mezo integrou vários produtos, sendo o Rollup apenas um deles.
Acordo de ativos: BRC20, Runes, Atomicals, RGB, Taproot Assets
O desempenho dos tokens BRC-20 continua fraco, e o interesse por Runes também está a diminuir. A integração de ativos Taproot com a Lightning Network pode reanimar o interesse do mercado.
Os provedores de infraestrutura que oferecem serviços para esses ativos podem se tornar oportunidades de investimento atraentes.
Staking de Bitcoin
Staking(restake) resolveu a necessidade de rendimento do BTC e a necessidade de estar vinculado à cadeia principal do Bitcoin. Pode ser dividido em três categorias: slash sobre o capital, slash sobre os juros, não slash.
Babylon já se tornou um ecossistema, muitas aplicações de bitcoin considerarão usar Babylon para alcançar a conectividade com a cadeia principal.
Bitcoin DeFi, MEV
BTCFi: Focado em empréstimos e aplicações de stablecoins. O projeto Wrapped BTC chamou a atenção, a competição intensifica-se.
DEX de Bitcoin e aplicações relacionadas: DEXs em cadeia ainda utilizam principalmente PSBT, alguns projetos usam estratégias de pré-confirmação na pool de memórias.
MEV: A ativação do RBF e a introdução de novos ativos levaram a um cenário MEV mais ativo no Bitcoin. Atualmente, as atividades de MEV vêm principalmente de serviços de aceleração de transações.
Desenvolvimento da tecnologia Bitcoin
OP_CAT foi ativado no cliente de julgamento do Bitcoin, mas pode introduzir riscos imprevisíveis.
A ponte BitVM fez progressos no desenvolvimento e pode lançar a rede de testes/rede principal até o final de 2024.
Canal, solução da classe Joinpool
Os avanços nas soluções relacionadas a canais e Joinpool permitem que múltiplos usuários compartilhem UTXO na cadeia principal. O Ark v2 oferece maior eficiência de capital e propõe o conceito de Brollups.
Statechain é outra solução interessante, Mercury Layer fez progressos, e projetos como Mach estão desenvolvendo a infraestrutura de base.
Solana
Interesse institucional
Paypal lança PYUSD na Solana, integrado a grandes protocolos DeFi. Stripe reentra na Solana, permitindo pagamentos em USDC. Solana Labs lança a plataforma Bond.
Ação Solana e Links de Blockchain (Blinks)
A Solana lançou a Action API e os Blinks, criando uma experiência sem costuras para os usuários de varejo. Atualmente, existem cerca de 155 projetos e 25 domínios Blink registrados.
Cultura Meme da Solana
Memecoin continua a ser uma parte importante do ecossistema, pump.fun permite a qualquer pessoa emitir memecoin sem custos.
TON
O TON teve um desempenho excelente no primeiro semestre de 2024, com um aumento superior a 200%. A vasta base de usuários do Telegram é a principal vantagem. Jogos como Notcoin ganharam ampla atenção.
A TON lançou um mecanismo de compartilhamento de anúncios, estabeleceu um fundo ecológico e um programa de incentivos para a comunidade. No entanto, fatores como a prisão do CEO do Telegram são prejudiciais para o ecossistema.
Reestacar (Restaking)
Eigenlayer
Eigenlayer tornou-se um tópico popular, com um TVL que atingiu 20 bilhões de dólares. Isso gerou vários projetos LRT e AVS. A narrativa mudou de fornecer segurança compartilhada para complementar o sistema de governança do Ethereum.
Babilônia
Babylon permite que os detentores de Bitcoin façam staking de BTC para garantir a segurança da cadeia PoS. Os projetos ecológicos abrangem várias categorias, incluindo Layer 2, DeFi, staking líquido, entre outros.
Modularidade
Disponibilidade de dados (DA )
Há poucos participantes no espaço DA, incluindo Ethereum, Celestia, EigenDA, Avail e NearDA. Ethereum continua a ser a preferência para rollups.
Frameworks Rollup & RaaS
Arbitrum, Base e OP Mainnet têm uma clara vantagem competitiva. O RaaS é principalmente fornecido por Arbitrum Orbit, OP Stack, ZK Stack e Polygon CDK.
DePIN
DePIN recebeu atenção significativa no primeiro semestre de 2024, com a Solana tornando-se o centro de aplicações DePIN. A venda de nós é uma estratégia de monetização popular.
sensores de IoT/dispositivos vestíveis
O núcleo está na coleta de dados e na monetização. A chave é incentivar os usuários a participarem da mineração de dados e a ganharem recompensas através da distribuição de dados.
mercado de dados
O principal desafio é a escalabilidade e a taxa de adoção do mercado de dados.
rede sem fio
Muitos projetos tentam usar o conceito de Web3 para aumentar a penetração, mas existem problemas comuns como uma experiência de usuário ruim e problemas de compatibilidade.
IA x Cripto
A demanda por recursos de armazenamento, computação e rede aumentou drasticamente. A tecnologia blockchain tornou-se uma solução viável, incentivando a participação através de recompensas em tokens.
A infraestrutura de computação pode adicionar proteção de privacidade. A pista de dados combina com IA, servindo a IA. As direções incluem fornecer fontes de dados, infraestrutura de dados, privacidade de dados, etc.
RWA
RWA traz uma diversidade de rendimentos reais e uma liquidez mais acessível a ativos de baixa qualidade para as criptomoedas. Os títulos do Tesouro dos EUA e o crédito privado são os mais destacados.
Os investidores institucionais estão a mostrar um interesse crescente em produtos financeiros tokenizados, mas o risco regulatório continua a ser uma preocupação principal. A Avalanche tem feito progressos nesta área.
Jogos e Entretenimento
Além dos mini jogos TON, o mercado está com um sentimento baixo em relação aos jogos. IMX, Polygon e Ronin são as cadeias de jogos populares. Ronin lidera no ecossistema de jogos de primeira linha.
A combinação de jogos e IA ainda não apresenta avanços significativos. A chave está em equilibrar os incentivos e a construção da comunidade.
SocialFi
SocialFi tornou-se um tema popular, sendo os principais fatores a continuidade do Friend.tech, a inovação do Farcaster e a explosão das aplicações sociais TON/TG.
Amigo.tech
Friend.tech provocou discussões sobre a longevidade e sustentabilidade do seu modelo. A versão V2 introduz novas funcionalidades, mas o envolvimento dos usuários estabilizou novamente.
A quebra do Farcaster
Farcaster torna-se o jogador dominante, Frames recebe feedback positivo. A combinação com tokens meme impulsiona o crescimento e a atividade dos usuários.
DeFi
O crescimento do DeFi no primeiro semestre de 2024 deve-se principalmente ao Eigenlayer e Ethena. As stablecoins estão recebendo uma nova onda de atenção. O Ethereum continua a liderar em termos de TVL.
O modelo CeDeFi reflete a demanda por retornos seguros em ativos on-chain. O DeFi já demonstrou a capacidade de atrair capital através de rendimentos, mas o sucesso a longo prazo depende da acumulação de valor para os detentores.
Serviços Institucionais
A expectativa de adoção de criptomoedas pelas instituições impulsionou investimentos em várias direções, mas o principal beneficiário no mercado público é a Coinbase. Observando as tendências de financiamento fintech globais, o montante de financiamento continua a cair, e os investidores estão mais inclinados a empresas em estágios avançados.
As principais direções de observação da pista incluem infraestrutura de negociação, staking de nível institucional, empréstimos CeFi, stablecoins de rendimento e plataformas de derivativos.