Por que a análise on-chain está se tornando indispensável?

Um dos aspectos mais fascinantes da blockchain é que todos os registros de transações são publicamente acessíveis, o que nos permite inferir o sentimento do mercado e a alocação de capital por meio de dados. No passado, esse tipo de informação era principalmente controlado por grandes instituições, mas agora, com a ajuda de ferramentas especializadas, investidores comuns também podem acessar percepções que antes eram reservadas para insiders. Desde determinar se os fundos estão fluindo para as exchanges, rastrear se as baleias estão entrando no mercado, até descobrir a atividade de desenvolvimento de um protocolo específico, a análise on-chain está gradualmente se tornando uma terceira lógica analítica ao lado da análise técnica e fundamental.

Glassnode: Veja Através das Tendências de Mercado a Partir de Dados On-Chain

Se você prefere encontrar tendências a partir de dados calmos, então a Glassnode será uma assistente útil. Esta plataforma permite que os usuários analisem informações-chave, como mudanças em depósitos de exchanges, comportamento de detentores de longo prazo e a taxa de mudança na capitalização de mercado do Bitcoin através de um grande banco de dados on-chain. As principais vantagens são as seguintes:

• Painel Macro do Mercado: Um olhar sobre vários indicadores entrelaçados em gráficos, ajudando você a entender a dinâmica de capital sob diferentes ângulos.
• Recurso de comparação de ciclos históricos: adequado para estudar tendências de longo prazo e avaliar se o mercado atual está nas fases iniciais de um mercado em alta ou em baixa.
• Condições de alerta personalizáveis: Quando comportamentos específicos na blockchain ocorrerem (como grandes transferências, redução de endereços HODL), você será notificado imediatamente para tomar uma ação.

Glassnode é mais adequado para investidores e pesquisadores que se concentram na análise de médio a longo prazo, em vez de apenas no trading de curto prazo.

Santiment: Extraindo o Potencial dos Ativos Cripto a partir das Tendências da Comunidade

A Santiment quebra a limitação tradicional de olhar apenas para os números on-chain, integrando a análise do sentimento da comunidade e o acompanhamento da atividade dos desenvolvedores, permitindo que os usuários entendam se um determinado projeto está gerando uma flutuação emocional no mercado. Aqui estão os destaques:

• Mapa de Calor de Sentimento: Ao analisar o volume e a frequência de palavras em plataformas como Telegram, X e Reddit, determine rapidamente se os investidores estão excessivamente otimistas ou temerosos.
• Dados de contribuição do desenvolvedor: Acompanhe a frequência de commits semanais no GitHub para filtrar projetos que estão genuinamente ativos.
• Análise da concentração de posse de tokens: Entenda se um determinado token é controlado por poucos endereços, avalie o risco e a possibilidade de manipulação.

Se você é bom em combinar dados com a psicologia de multidões para julgamentos estratégicos, a Santiment será uma ótima ferramenta que pode fornecer muita inspiração.

Nansen: O Mapa de Insights sobre o Fluxo de Dinheiro Inteligente

Nansen é um observador social em ferramentas de análise on-chain. Seu maior recurso é que ele marca numerosos endereços de criptomoedas bem conhecidos (como investidores baleia, VCs, DAOs ou celebridades de NFT), permitindo que você acompanhe o fluxo e a disposição de seus fundos. Aqui estão os destaques de seus recursos:

• Sistema de etiquetas Smart Money: Identifique rapidamente quais endereços pertencem a traders com alta taxa de vitória, fundações ou capital de risco.
• Rastreamento dinâmico de dinheiro quente em tempo real: Descubra quando um determinado token ou protocolo recebe repentinamente uma grande afluência de fundos e ative prontamente os alertas.
• Análise do Caminho de Investimento em NFT: Rastreando os registros de compra e venda passados de colecionadores de NFT blue-chip para identificar padrões operacionais.
• Suporte a múltiplas cadeias e integração de painel: suporta várias cadeias como Ethereum, Arbitrum, Polygon, BSC, etc., com a integração de dados entre protocolos sendo simples e intuitiva.

Nansen é uma ferramenta poderosa projetada especificamente para usuários que desejam seguir o dinheiro inteligente ou descobrir ativos em alta cedo.

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Resumo

No explosivo mundo do Web3, apenas tendo a capacidade de obter e interpretar os dados corretos é que se pode reduzir a interferência emocional e melhorar as taxas de sucesso nos investimentos. Glassnode, Santiment e Nansen têm cada um suas forças. Seja você um apoiador do HODL, um trader de curto prazo ou um jogador voltado para pesquisa, você pode encontrar uma combinação de ferramentas que atendam às suas necessidades. Cada transação on-chain e cada interação de wallet são pistas para o mercado; usar habilidosamente os dados para interpretá-las trará você um passo mais perto do sucesso.