A plataforma Babylon anunciou o lançamento oficial de sua mainnet de aposta em Bitcoin. Na primeira fase, a plataforma definiu um limite de aposta de 1.000 BTC, que já foi totalmente alcançado. De acordo com os dados da plataforma, mais de 12.700 usuários participaram da aposta, com o valor total apostado superando 1.000 BTC.

O que é Babilônia

Babylon é um protocolo projetado para aproveitar a segurança do Bitcoin para fornecer proteção para outras cadeias de PoS. Babylon oferece uma solução de staking nativa segura, sem intercorrências entre cadeias e não custodial para cadeias de PoS, incluindo BTC Layer 2, ao mesmo tempo que promove a interoperabilidade entre cadeias. É frequentemente comparado ao Eigenlayer no ecossistema Ethereum.

O princípio básico de funcionamento de Babilônia

• Staking Remoto: Por meio do modelo UTXO e do sistema de script do Bitcoin, ele permite o staking, o slashing e as recompensas no Bitcoin.
• Servidor de carimbo de data/hora: Eventos das cadeias PoS são registrados no blockchain do Bitcoin, fornecendo carimbos de data/hora imutáveis para esses eventos.
• Arquitetura de Três Camadas: O Bitcoin serve como a camada fundamental, o Babylon atua como a camada intermediária e as cadeias PoS funcionam como a camada superior. Babylon é responsável por registrar os checkpoints da cadeia PoS no Bitcoin.

Vantagens de Babilônia

• Aprimorando a Segurança da Cadeia PoS: Alavancando a segurança do Bitcoin para aumentar a resistência das cadeias PoS contra ataques.
• Reduzindo os Períodos de Staking: Utilizando o mecanismo de carimbo de data/hora do Bitcoin para reduzir os períodos de staking das cadeias de PoS.
• Promovendo a Interoperabilidade entre Cadeias Cruzadas: Possibilitando a comunicação e o compartilhamento de dados entre diferentes blockchains de maneira contínua.
• Dando Nova Vitalidade ao Ecossistema Bitcoin: Ativando Bitcoins inativos e introduzindo novos casos de uso ao ecossistema Bitcoin.

Visão geral do ecossistema BTCFi

O ecossistema do Bitcoin agora entrou em uma importante fase de infraestrutura, com vários participantes correndo para o espaço BTCFi, já que este setor detém quase US$ 1,5 trilhão em ativos esperando para serem ativados. Abaixo está uma visão geral dos principais projetos BTCFi:

BounceBit

BounceBit integra CeFi e DeFi, oferecendo opções de rendimento mais flexíveis para Bitcoin. Através da custódia de liquidez e re-staking, os usuários podem obter retornos em várias cadeias.

Funções principais:

• Combinação CeFi + DeFi: Deposite Bitcoin em uma plataforma CeFi enquanto participa simultaneamente de protocolos DeFi para obter rendimentos duplos.
• Custódia de Liquidez: Fornece serviços de custódia de liquidez, permitindo que os usuários resgatem seus ativos a qualquer momento.
• Re-Staking: Permite aos usuários reestacar seus Bitcoins já estacados em outros protocolos para ganhar recompensas adicionais.
• Design Técnico: BounceBit garante a segurança dos ativos cross-chain por meio de múltiplos mecanismos de segurança, incluindo consenso de validador, serviços de custódia da Mainnet Digital e tecnologia MirrorX da Ceffu, reduzindo o risco de ataques de hackers.

Protocolo Solv

O Protocolo Solv criou um ativo Bitcoin de rendimento em todas as cadeias chamado SolvBTC, trazendo liquidez de Bitcoin para vários protocolos DeFi.

Recursos Principais:

• SolvBTC: Um ativo derivado que representa Bitcoin apostado, utilizável em várias cadeias.
• Gerenciamento de Ativos Descentralizado: Garante a segurança dos ativos através de contratos inteligentes e mecanismos de multissignatura.
• Interoperabilidade entre Cadeias Cruzadas: Suporta o uso de SolvBTC em várias blockchains.
• Design Técnico: Agrega recursos de liquidez e oportunidades de investimento em uma única plataforma, permitindo que os usuários automatizem investimentos configurando Vaults de estratégia de negociação.

Yala tem como objetivo construir um ecossistema de stablecoin multi-cadeia aproveitando a liquidez do Bitcoin.

Recursos Principais:

• Stablecoin Multi-Chain: Oferece stablecoins baseadas em Bitcoin que podem ser usadas em várias cadeias.
• Ecossistema DeFi: Fornece serviços DeFi como empréstimos e staking.
• Arquitetura Modular: Flexível e escalável, suportando módulos personalizados.

Atualmente, muitos protocolos utilizam soluções de segurança centralizadas, como CeFi e multi-assinatura, para maximizar o fluxo de valor na cadeia do Bitcoin. Embora os métodos de verificação on-chain, como UTXO, proporcionem descentralização e segurança, a falta de um sistema abrangente de contratos inteligentes do Bitcoin limita o fluxo de valor, tornando a verificação on-chain mais comum em cenários de re-staking.

Reflexões sobre o Re-Staking do Bitcoin

Retornando ao setor de re-staking onde a Babilônia opera, as blockchains compartilham principalmente consenso de segurança por meio de abordagens modulares. As blockchains modulares fornecem infraestrutura para outras blockchains por meio de "aluguel" da segurança, descentralização e consenso de valor de cadeias públicas de alta qualidade como Bitcoin e Ethereum, melhorando assim o desempenho e a eficiência das blockchains. Atualmente, existem três tipos principais de soluções:

Soluções baseadas em Ethereum:

• Vantagens: Alta segurança, forte legalidade e acesso direto aos recursos do ecossistema Ethereum.
• Desvantagens: A capacidade de processamento e o custo podem ser mais baixos, e pode não ser adequado para todos os tipos de cadeias de aplicativos.

Novas Soluções DA Layer (por exemplo, Celestia):

• Vantagens: Bom desempenho, baixo custo e tem como objetivo fornecer recursos de segurança e descentralização comparáveis ao Ethereum.
• Desvantagens: As funcionalidades de segurança e descentralização ainda precisam de tempo para serem validadas, falta legitimidade e pode enfrentar rejeição da comunidade Ethereum.

Soluções de Segurança Compartilhada de Prova de Participação (PoS) (por exemplo, Babylon, EigenLayer):

• Vantagens: Herda a legitimidade e segurança do Bitcoin ou Ethereum, fornecendo mais valor prático para seus ativos e oferecendo alta flexibilidade.
• Desvantagens: Relativamente novo, e o desempenho a longo prazo ainda precisa ser observado.

Babilônia emprega o conceito central de Proof-of-Stake (PoS), utilizando o valor dos ativos Bitcoin ou Ethereum para criar serviços de segurança compartilhados. As vantagens incluem herdar legitimidade e segurança ao mesmo tempo em que fornecem mais valor prático para os ativos da cadeia principal e oferecem maior flexibilidade. No entanto, isso levanta várias considerações:

Na rede Ethereum, os stakers geralmente têm mais responsabilidade de segurança do que os não-stakers, porque o ETH staked participa da manutenção do consenso, enquanto o ETH circulante se beneficia da segurança da rede, mas incorre no custo de oportunidade do staking. Do ponto de vista da segurança compartilhada, as soluções de segurança compartilhada PoS são atualmente inferiores às soluções básicas do Ethereum, a menos que os ativos PoS sejam stETH ou similares, pois o stETH corresponde ao ETH staked na rede Ethereum, o que implica que se a rede Ethereum for segura, outras redes PoS que usam stETH para staking também são seguras.

A solução PoW+PoS da Babilônia possui uma lógica de compartilhamento de segurança incompleta. A segurança da rede Bitcoin é mantida principalmente pelos mineradores. Embora os mineradores sejam impulsionados pelo valor dos tokens BTC, os detentores de Bitcoin que apostam no protocolo da Babilônia não mantêm diretamente a segurança da rede Bitcoin, nem transferem diretamente a segurança da rede Bitcoin para as redes PoS conectadas através da Babilônia. Isso levanta a questão de se os beneficiários da segurança também podem transferir garantias de segurança para outros. Essencialmente, a segurança da rede PoS está menos relacionada à rede Bitcoin e mais intimamente ligada aos apostadores de Bitcoin. Portanto, precisamos considerar se a segurança compartilhada é baseada em ativos (mais como uma garantia) ou baseada em rede.

No primeiro estágio do design de Babylon, os detentores ou apostadores de Bitcoin não mantêm ativamente a segurança das redes Bitcoin e PoS. A rede Bitcoin parece mais passiva, recebendo dados das redes PoS, e a segurança geral depende em grande parte da própria rede PoS de Babylon.

De uma perspectiva quantitativa, os primeiros 1.000 Bitcoins representam uma fração muito pequena da circulação existente de Bitcoins. Economicamente, as cadeias de PoS atualmente não compartilham a segurança da rede Bitcoin, e a segurança de ativos compartilhados versus a segurança da rede que hospeda esses ativos são dois conceitos distintos que merecem uma exploração mais aprofundada.

Além disso, do ponto de vista técnico, a coordenação entre os timestamps de PoS e os timestamps de bloco da rede Bitcoin apresenta um desafio. O tempo de bloco do Bitcoin está em uma escala de minutos, com alguma incerteza nos tempos de bloco e confirmações de transações, enquanto as redes de PoS alcançam a finalidade da transação em uma escala de segundos. Isso introduz um problema de coordenação entre os tempos de bloco de PoS e PoW.

Resumo

A rede Bitcoin é a rede descentralizada mais valiosa. Com inúmeros projetos BTCFi, incluindo Babilônia, há potencial para a rede Bitcoin se tornar a camada fundamental de toda a indústria de criptomoedas, trazendo novas possibilidades para o ecossistema Bitcoin.

Durante o desenvolvimento, é crucial focar não apenas em herdar atributos de descentralização, mas também na segurança dos protocolos e contratos inteligentes, dada a significativa quantidade financeira envolvida nos projetos BTCFi.

declaração:

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