Open AI新商品がまもなく発表され、世界的なコンピューティングパワーと光モジュールの需要が上昇しています。

今週、Open AIの創設者Sam Altmanは来週の月曜日に新製品を発表すると発表しました。GPT-5や検索エンジンではないものの、「人々が興味を持つもの」となるでしょう。このニュースは再び市場のAIへの関心を引き起こすでしょう。

海外光通信のリーディング企業の最近の財務報告によると、業界の景気は持続的に上昇しており、主なハイライトは次のとおりです:

1. 800G業務の加速、Coherentは次の四半期に800Gの収入が2.5億ドルを超え、前四半期比で25%の増加を見込んでいます。

2. 800Gの需要が持続的に上昇しており、Coherentは今後5年間の複合成長率を60%に保つと予測しています。

3. 1.6Tの加速落地、Coherentは今年の第3四半期からサンプルを送付し、来年の第1四半期に量産を開始する予定です。

これは業界の景気の持続可能性と将来の発展の見通しを反映しています。現在、AIの発展速度はコンピューティングパワーの供給をはるかに上回っており、市場は引き続き供給不足の状態を維持します。

液冷散熱需要も急速に成長しています。SMCIは100KW液冷キャビネットの量産能力を持ち、毎月2000個以上を生産できると述べています。単一キャビネットの「百千瓦」時代が到来し、今後の冷却はコンピューティングパワー密度の向上を制限する重要な要因の一つになるかもしれません。

全体として、世界的なコンピューティングパワーと光モジュールの需要の景気度は引き続き上昇しており、AIの発展が業界の急速な成長を促進しています。関連する産業チェーン企業の投資機会に注目することをお勧めします。